概述：2024年上半年，云南省建筑鋼材市場價(jià)格走勢震蕩下跌。受地產(chǎn)和基建需求持續(xù)放緩影響，同時(shí)，本區(qū)域鋼廠產(chǎn)能置換升級(jí)陸續(xù)完成，建筑鋼材供應(yīng)能力進(jìn)一步提升，本省供需矛盾表現(xiàn)突出，粗鋼產(chǎn)量同比小幅上升，建筑鋼材產(chǎn)量同比微增，另外，對(duì)比周邊市場價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)于去年，省內(nèi)資源向外分流增加，鋼企之間競爭加劇，受此影響，云南省建筑鋼材市場價(jià)格表現(xiàn)低迷。

一、2024年上半年云南建筑鋼材市場回顧

1、云南市場價(jià)格回顧

   2024年上半年，云南建筑鋼材市場價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下跌走勢，其中，一季度市場開局云南省建筑鋼材需求同比斷崖下跌，鋼廠大幅累庫消化速度緩慢，市場價(jià)格持續(xù)走弱；二季度以來，隨著需求階段好轉(zhuǎn)，尤其是4月份省內(nèi)項(xiàng)目陸續(xù)開工，價(jià)格出現(xiàn)了一波小幅的反彈。上半年昆明建筑鋼材均價(jià)4022元/噸，對(duì)比去年同期下降120元/噸。云南建筑鋼材價(jià)格波動(dòng)基本與全國市場同步，從差值來看云南建筑鋼材價(jià)格對(duì)比全國同比高出48元左右，上半年對(duì)比Mysteel螺紋鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)表現(xiàn)略強(qiáng)。

2、西南三省一市價(jià)格對(duì)比回顧

    2024年上半年，西南建筑鋼材市場中昆明市場價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)于川渝貴。上半年昆明建筑鋼材均價(jià)4022元/噸，對(duì)比成都高235元/噸，同比擴(kuò)大68.14%，對(duì)比重慶高249元/噸，同比擴(kuò)大52.24%，對(duì)比貴陽高238元/噸，同比擴(kuò)大146.58%。上半年，川渝貴區(qū)域市場流通資源較多，節(jié)后受供需矛盾影響價(jià)格下跌較快，云南區(qū)域?qū)儆诎敕忾]市場，省外資源鮮有到貨，且資源主要集中于鋼廠廠庫，盡管本地也面臨較大的供需壓力，但是鋼廠通過主動(dòng)調(diào)控銷售價(jià)格和有效提升流通市場資源成本等方式，適度的延緩了價(jià)格下跌的速度，因此上半年云南的價(jià)格表現(xiàn)要強(qiáng)于周邊市場。

3、鋼廠生產(chǎn)情況回顧供應(yīng)情況

    2024年上半年云南省建筑鋼材產(chǎn)量略高于去年同期。上半年云南省建筑鋼材產(chǎn)量687.95萬噸，同比增加13萬噸，增福1.93%。今年本省建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)較去年變化不大，受利潤壓縮以及訂單下降等原因影響，部分鋼廠提升了非建筑鋼材品種的生產(chǎn)比例，也有企業(yè)通過技改增加了提釩工藝降本減量，同時(shí)，省內(nèi)短流程鋼廠產(chǎn)量維持低位，個(gè)別長流程鋼廠停產(chǎn)時(shí)間較長，省內(nèi)總的建筑鋼材產(chǎn)能利用率同比變化不大，供應(yīng)保持穩(wěn)定。

4、資源外發(fā)出省持續(xù)增加

2024年上半年，云南省內(nèi)資源外發(fā)同比增量明顯，上半年云南建筑鋼材外發(fā)量合計(jì)290.8萬噸，同比增加100.5萬噸，增幅52.81%。盡管今年春節(jié)過后，川渝貴市場價(jià)格表現(xiàn)低迷，但是受省內(nèi)供需矛盾影響，滇鋼資源持續(xù)流向貴州全境、川西以及兩廣少數(shù)城市。

5、房地產(chǎn)需求表現(xiàn)低迷

    2024年上半年，云南省房地產(chǎn)市場表現(xiàn)低迷。截止5月31日，云南省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅投資累計(jì)完成額404.42億元，同比下降266.93億元，降幅39.76%；云南省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅新開工面積累計(jì)同比繼續(xù)下降，云南省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅新開工面積累計(jì)值499.01萬平方米，同比減少262.8萬平方米，降幅34.5%。房地產(chǎn)項(xiàng)目作為建筑鋼材重要下游消費(fèi)渠道，其低迷表現(xiàn)對(duì)建筑鋼材需求影響明顯，目前來看地產(chǎn)需求下降尚未見底。

6、建筑鋼材成交量下滑

    2024年上半年，Mysteel監(jiān)測西南區(qū)域樣本流通企業(yè)建筑鋼材成交量明顯下滑，2024年1-5月西南地區(qū)樣本貿(mào)易商日均成交量約3.53萬噸，去年同期成交量4.54萬噸同比減少1.01萬噸，降幅22.25%。鋼廠直發(fā)比例增加以及低迷行情造成的流通市場活躍度下降是成交量下降的主要原因。

7、庫存同比大幅增加

    2024年，云南省建筑鋼材庫存同比增幅明顯，截止發(fā)稿，上半年省內(nèi)建筑鋼材庫存周均值同比增加25.55萬噸，增幅41.74%。今年1-3月份累庫周期庫存同比變化不大，但進(jìn)入4-6月份庫存降速同比明顯放緩。今年上半年云南省庫存受需求下滑影響始終維持高位，一方面鋼廠產(chǎn)量不減導(dǎo)致廠庫長期維持高位，另一方面去年底部分下游需求提前透支也導(dǎo)致了今年需求雪上加霜。

二、2024年下半年云南建筑鋼材市場展望

1、供應(yīng)難有減量

   2024年云南省內(nèi)鋼廠產(chǎn)能置換升級(jí)基本完成，各鋼廠制造設(shè)備升級(jí)，實(shí)際生產(chǎn)能力均有所提升，盡管部分鋼廠非建筑鋼材品種逐步增加，但是從上半年各鋼廠生產(chǎn)情況來看，建筑鋼材產(chǎn)量已經(jīng)壓縮到極限，在不停高爐的情況下，未來省內(nèi)建筑鋼材產(chǎn)量繼續(xù)壓縮空間非常有限，按照當(dāng)前生產(chǎn)節(jié)奏計(jì)算，2024年全年云南省建筑鋼材產(chǎn)量仍然會(huì)達(dá)到1400萬噸上下，遠(yuǎn)高出省內(nèi)的需求。

2、需求難言樂觀

   2024年開年云南省內(nèi)建筑鋼材需求便出現(xiàn)了斷崖式下跌，上半年省內(nèi)鋼材需求下滑明顯，房地產(chǎn)需求每況愈下，基建需求也出現(xiàn)一定減量，另外，個(gè)別省內(nèi)大型下游去年四季度集中預(yù)采購也透支了今年的采購量，根據(jù)我網(wǎng)推測計(jì)算，省內(nèi)建筑鋼材消耗量同比至少下降25%左右。對(duì)于下半年，我們對(duì)于需求端的表現(xiàn)難言樂觀，不過相對(duì)于上半年要略好一些。

3、靜待利好逐步兌現(xiàn)

宏觀層面來看，全球進(jìn)入了降息放水周期，下半年美聯(lián)儲(chǔ)是否降息關(guān)乎國際大宗商品走勢，另外，地緣政治沖突對(duì)于國際大宗商品市場也有潛在影響；上半年國內(nèi)地產(chǎn)政策頻出，超長期國債發(fā)放等政策也將持續(xù)利好國內(nèi)市場，因此對(duì)于下半年的預(yù)期還是相對(duì)較好，相信伴隨著地產(chǎn)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)好以及貨幣資金的持續(xù)寬松，國內(nèi)大宗商品市場將迎來更多機(jī)會(huì)。

4、2024年下半年云南建筑鋼材市場價(jià)格或震蕩回升

   綜上分析來看，目前云南省建筑鋼材市場價(jià)格處于低位水平，在當(dāng)前的供需格局下，不排除繼續(xù)探底的可能，但是向下的幅度已經(jīng)非常有限，筆者認(rèn)為，在7月份價(jià)格觸及底部后會(huì)迎來一波修復(fù)反彈上漲至9月份，進(jìn)入四季度若地產(chǎn)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，宏觀利好政策提振，價(jià)格有繼續(xù)拉升的動(dòng)力，但反彈高度不宜看的過高，反彈高點(diǎn)難再突破前高。

 

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